La estatal Petróleos de Venezuela extiende la oferta de bonos hasta hoy viernes
La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) informó el jueves que extendió hasta el viernes la oferta combinada de bonos por 3.000 millones de dólares que lanzó esta semana, una operación que según operadores ha tenido poca demanda. La recepción de ofertas para los bonos 2014, 2015 y 2016 comenzó el lunes y debía cerrar el jueves al mediodía, pero la firma informó que extendió el plazo "a pedido de un grupo importante de inversionistas interesados en participar en el proceso de oferta pública". Los resultados y la adjudicación serán anunciados el lunes, mientras que la liquidación será el 29 de octubre. Los fondos serán usados por la firma para pagar deudas acumuladas con proveedores.
Send this
Versión para impresión
Pocas horas antes del anuncio de prórroga, la gigante estatal había anunciado dos medidas para endulzar la oferta.
PDVSA dijo que el Ministerio de Finanzas decidió exonerar del Impuesto sobre la Renta a los intereses que devengarán los bonos.
Además el banco central (BCV) decidió excluirlos de la posición en moneda extranjera de los entes financieros, con lo que busca estimular la demanda por parte del sector bancario.
El BCV había anunciado esta semana que los bonos al 2019 y-2024 que fueron recientemente colocados por el Gobierno por casi 5.000 millones de dólares tampoco formarán parte de esa posición en moneda extranjera de las entidades financieras.
PRECIO
Pese a que operadores y analistas han dicho que los bonos son poco atractivos dado su precio del 138 por ciento, sus cupones y la tasa de cambio implícita para su reventa, PDVSA dijo el miércoles que mantenía las condiciones y que esperaba cerrar la operación con éxito.
Analistas han afirmado que pese a que los bonos permiten obtener dólares, cuando sean liquidados en el mercado secundario el tipo de cambio que permitirán obtener frente al del mercado paralelo es poco atractivo.
Mientras la divisa estadounidense está fijada en el mercado oficial en 2,15 bolívares, en el mercado paralelo actualmente ronda los 5,2 bolívares. El tipo de cambio implícito de los bonos que está ofreciendo PDVSA se estima en alrededor de 5 bolívares/dólar.
El Gobierno socialista de Hugo Chávez ha emitido miles de millones de dólares en deuda denominada en dólares pagadera en bolívares para financiar gastos y proyectos, y también para intentar bajar el tipo de cambio no oficial, que ha disparado los precios en el país altamente importador.
PDVSA, que ha acusado una dramática caída de sus ingresos y utilidades por la baja de los precios del crudo, vendió en julio 3.000 millones de dólares en "petrobonos" al 2011, cero cupón, para pagar pasivos con proveedores.
En el 2007 la petrolera protagonizó la mayor emisión de su historia al vender bonos por 7.500 millones de dólares.
Fuente: Reuters
EA
Comentarios
Enviar un comentario nuevo